家族辦公室最初起源於古羅馬時期的大" Domus"（家族主管）以及中世紀時期的大" Domo"（總管家）。現代意義上的家族辦公室出現於19世紀中葉，一些抓住產業革命機會的大亨將金融專家，法律專家和財務專家集合起來，研究的核心內容是如何管理和保護自己家族的財富和廣泛的商業利益。
這樣就出現了只為一個家族服務的單一家族辦公室（SFO ）。1882年，約翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一個家族辦公室。家族辦公室從富有家族的考慮出發，從而提供各種專業的管理諮詢和操作服務，其中包括：律師，註冊會計師，家族"助理"的職責也被家族辦公室擔當起來了，規劃家族後代教育，考慮家族安全，慈善安排，遺產規劃等服務也屬於家族辦公室服務的規格。
許多家族開始傾向建立家族辦公室以提供家族財富與家族個人事務更佳的控制與管理平台。由於各個家族具有不同的組成、人數、規模及各種獨特的需求，故衍生出多種類型並客製化的家族辦公室。有些僅提供基本的行政支援，但有些則管理事務相當廣泛，例如負責協助家族財產與財富管理、家族個人法律稅務議題到家族活動規劃等。
家族辦公室最初出現在19世紀的歐洲。一些抓住產業革命機會的大亨將金融專家，法律專家和會計專家集合起來，專門研究管理和保護其家族的財富和廣泛的商業利益。
一個運作良好的家族辦公室具有整合各項策略與計畫並協助完善執行
由於家族人士忙於企業運作且可能分散各地，家族辦公室可確保達成家族整體的財富管理目的，通常可幫助家族的項目如：
保護家族財富
促進家族凝聚力
協助世代交替的轉型過程
家族治理機制運作與執行
協助管理家族個人事務
世界各地的富豪越來越多，家族資產規模越來越大，家族成員關係越來越複雜，使家族辦公室得以恢復在歐美和澳大利亞等國家逐漸盛行。
富裕家族為了能夠世代傳承下去，使稅務能得到很好的監管，並且緩解家庭內部的衝突，對家庭的財富進行管理。
家族辦公室的兩種基本類型：單一家族辦公室和多家族辦公室。廣義上而言，單一家族辦公室是這樣一種有組織的機構，只為單獨家族監管財務以及生活方面的事務。因為單一家族辦公室的業務只是建立在相關富豪家族的需求和喜好基礎上，所以這種類型的家族辦公室並沒有一種統一的組織結構，在全球呈現出千姿百態。
私人銀行可以為您打理100萬美元的淨資產；但家族辦公室則為您打理一億美元以上的淨資產；私人銀行眼下已成為內地富裕人士理財的主要機構，但並不能使服務盡善盡美，在歐美，家族辦公室才是富豪與超級富豪的最佳選擇。
私人銀行作為一種高級銀行業務，對於那些擁有巨額資產的客戶提供專屬且隱秘的金融服務，通過全球性的財務諮詢，投資顧問和稅務規劃，為客戶提供度身定制的金融服務，以幫助客戶達到資產保值增值的目的。
傳統的家族辦公室提供個性化的服務，主要管理家族成員的金融方面的服務，其他特色服務包括物業管理，日常財務事務和法律事務管理。同時提供家族辦公室管理服務，包括家族治理，財務和投資教育，慈善事業協調和繼任計劃。由於家族辦公室的運轉花費可能超過100萬美元，因此家族的財富淨值通常超過10億美元。"家族辦公室"主要用來表示對富裕家族主要提供金融服務的機構，也是多個傳統的歐美的家族辦公室的模式。
家族辦公室（家族辦公室）的服務對像是擁有淨資產達10億美元以上的家族，基於家族永續經營的立場，家族辦公室（家族辦公室）跳脫了純粹以個人或家庭理財的範式，服務範圍覆蓋家庭生活，人際關係各方面。高度專注於客戶的個性化需求，更加需要服務對象的配合與信賴。
在中國經濟繼續保持較快發展的背景下，中國富裕家族會呈現繼續快速增長的趨勢，轉化為中國富裕家族的財富意識的覺醒，尋找合適的財富管理模式已成為他們面臨的最為緊迫的任務。
以專家顧問團的形式，為中國家族提供更貼心的服務，例如：資產管理，遺產規劃，日常財務，企業管理，上市諮詢等，這其中既擁有利於家族生意發展的金融服務，又更加註重對家族成員生活細節的專屬服務。
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